Report manuel

Une fois que le loyer a été généré dans la section « Finances », vous pouvez enregistrer le paiement en cliquant sur l’action « Enregistrer un paiement ».

Lors de l’enregistrement du paiement, vous avez la possibilité de reporter un trop-perçu ou un retard de paiement du locataire sur le loyer en cours ou sur le prochain appel de loyer.

L’option « Reporter un paiement » est disponible uniquement lorsque le compte du locataire affiche un Solde, qu’il soit positif ou négatif.

Vous avez trois choix :

1. Sans report : Aucun report n’est effectué, et le paiement est enregistré tel quel.
2. Reporter le solde au prochain loyer : Le solde est reporté sur le prochain loyer à payer.
3. Reporter le solde à ce loyer : Le solde est reporté sur le loyer en cours.

En cas de report d’un Solde négatif, le montant est ajouté au loyer. En cas de report d’un Solde positif, le montant est déduit du loyer.

Le système ajuste l’échéance et modifie le montant du loyer en conséquence.

Report automatique

Pour activer le Report automatique, accédez à la fiche de la location et activez l’option dans l’onglet « Autres réglages ».

Vous avez deux choix :

1. Report manuel : Aucun report de solde n’est effectué.
2. Report automatique : Le solde est reporté automatiquement sur chaque loyer .

Chaque fois qu’un nouveau paiement de loyer est généré dans la section « Finances » et qu’un solde positif ou négatif est présent, le système ajustera automatiquement l’échéance. Le montant du loyer sera augmenté ou diminué en fonction de la somme reportée.

Report de solde et montant du loyer erroné

Si vous constatez des incohérences dans le montant de votre loyer, veuillez effectuer une vérification des reports de solde dans vos paiements.

Si vous avez activé la fonction de Report automatique de solde, le site ajoute automatiquement le montant impayé ou trop perçu et modifie les échéances.

Pour repérer ces incohérences, vous pouvez consulter le détail du solde du locataire, disponible dans la section « Locataires » sous « Solde » (sur la droite).

Assurez-vous de vérifier soigneusement le solde du locataire pour identifier les erreurs.

Pour corriger les problèmes, suivez ces étapes :

1. Accédez à la section « Finances » et sélectionnez « Enregistrer un paiement ». Vérifiez le report de solde. Si vous ne souhaitez pas effectuer de report, cliquez sur « Sans report ».
2. Allez dans « Finances » et choisissez « Modifier ». Vérifiez le montant du loyer hors charges. Si ce montant n’est pas correct, apportez la correction nécessaire.
3. Répétez cette opération pour chaque paiement incorrect qui comporte un report de solde.

Si vous préférez désactiver le report automatique, vous pouvez le faire dans la section « Locations » en sélectionnant « Modifier », puis « Autres réglages », et enfin « Report de solde ».