Créer une règle

Pour créer un modèle de règle pour l’ajout et la classification automatique des transactions, suivez ces étapes simples : accédez à la section « Import bancaire », cliquez sur l’icône « Automatisation » en haut à droite, puis sur le bouton « Nouveau modèle ».

Lorsque vous créez une règle, chaque transaction correspondante sera automatiquement classée selon les critères prédéfinis.

Pour chaque règle, vous pouvez définir les informations suivantes :

• Le propriétaire.
• Le bien.
• Le contrat de location.
• Le type.
• Le bénéficiaire.

Les règles de déclenchement :

• Le ou les mot(s)-clé(s).
• Le montant.
• L’état, actif ou inactif.

Automatisation de la saisie

Après l’import, le système ajoutera et classera automatiquement dans la rubrique “Finances” les transactions qui correspondent aux règles prédéfinies.

Une correspondance est considérée comme exacte lorsque le montant, les dates et un ou plusieurs mots-clés de la transaction importée correspondent à une règle active.

Lorsque vous confirmez et ajoutez une transaction dans Finances, un indicateur Déjà ajouté apparaît. En cas d’erreur, vous avez la possibilité de réinitialiser les transactions qui ont déjà été pointées, afin de les refaire.